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A propos

A&C Pro est une solution en ligne d’aide à la gestion et l’optimisation de la relation client, dédiée aux professionnels de l’intermédiation financière et patrimoniale.

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A&C Pro, la solution dédiée aux professionnels de l'intermédiation financière et patrimoniale
Augmentez l'efficacité de la gestion de votre parcours client
A&C Pro est une solution d'aide à la gestion et l'optimisation de la relation clients, dédiée aux professionnels de l'intermédiation financière et patrimoniale

Une gestion client simplifiée

A&C Pro permet de regrouper les informations patrimoniales et personnelles de votre client et d’automatiser la génération des documents précontractuels (DER, RGPD, KYC, Lettre de mission …)
  • Mise en conformité du cabinet

Les parcours et fonctionnalités mises à disposition tendent à être intégralement compliance DDA/RGPD.

  • Génération automatique des documents

DER, RGPD, lettre et rapport de mission, recueil d’informations, proposition …

Des modèles d’allocations prédéfinis

Des indicateurs financiers et patrimoniaux, ainsi que des modèles d’allocations en fonction du profil de risque lié à l’investissement de vos clients sont mis à disposition.
  • Profilage de risque

Le profil SRRI lié à l’investissement de votre client est automatiquement défini selon plusieurs critères.

  • Aide à l'allocation d'actifs

Nous vous accompagnons dans la conception de portefeuilles modèles en fonction des différents profils de risque.

  • Tests d'adéquation

Façonnez l’intéractivité avec vos clients

Notre solution consiste à fournir une réponse aux contraintes règlementaires (DDA/RGPD) au travers d’une interface dédié au client final dans laquelle il pourra échanger documents et informations avec son conseiller.
  • Digitalisation des échanges

La Gestion Électronique des Documents (GED) est intégré et disponible pour tous vos clients.

  • Archivage et sécurisation des données
  • Signature électronique

L’ensemble des documents envoyés pourront être signés électroniquement.

Envie de simplifier votre quotidien ? Faites le 1er pas.

Trois ordinateurs portables qui naviguent sur l'outil A&C Pro