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A propos

A&C Pro est une solution digitale d’aide à la gestion et à l’optimisation de la gestion client pour les intermédiaires en assurance et en patrimoine.

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A&C Pro, la solution dédiée aux professionnels de l'intermédiation financière et patrimoniale

Passez au Courtage 3.0. !

A quoi ressemblerait votre vie si votre seule préoccupation était consacrée à la vente ?
Si vous saviez quoi et comment faire pour être 100% conforme ?
Si vous n’aviez plus à passer des heures à la gestion administrative de votre cabinet ?
La réponse ci-dessous !

Une gestion client simplifiée

A&C Pro permet de regrouper les informations patrimoniales et personnelles de votre client et d’automatiser la génération des documents précontractuels (DER, RGPD, KYC, Lettre de mission …)
  • Mise en conformité du cabinet

Les parcours et fonctionnalités mises à disposition tendent à être intégralement compliance DDA/RGPD.

  • Génération automatique des documents

DER, RGPD, lettre et rapport de mission, recueil d’informations, proposition …

Des modèles d’allocations prédéfinis

Des indicateurs financiers et patrimoniaux, ainsi que des modèles d’allocations en fonction du profil de risque lié à l’investissement de vos clients sont mis à disposition.
  • Profilage de risque

Le profil SRRI lié à l’investissement de votre client est automatiquement défini selon plusieurs critères.

  • Aide à l'allocation d'actifs

Nous vous accompagnons dans la conception de portefeuilles modèles en fonction des différents profils de risque.

  • Tests d'adéquation

Façonnez l’intéractivité avec vos clients

Notre solution consiste à fournir une réponse aux contraintes règlementaires (DDA/RGPD) au travers d’une interface dédié au client final dans laquelle il pourra échanger documents et informations avec son conseiller.
  • Digitalisation des échanges

La Gestion Électronique des Documents (GED) est intégré et disponible pour tous vos clients.

  • Archivage et sécurisation des données
  • Signature électronique

L’ensemble des documents envoyés pourront être signés électroniquement.

Envie de simplifier votre quotidien ? Faites le 1er pas.

Trois ordinateurs portables qui naviguent sur l'outil A&C Pro