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A propos

A&C Pro est une solution en ligne d’aide à la gestion et l’optimisation de la relation client, dédiée aux professionnels de l’intermédiation financière et patrimoniale.

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A&C Pro, la solution dédiée aux professionnels de l'intermédiation financière et patrimoniale

VOTRE QUOTIDIEN

Vous êtes constamment sollicité par vos clients pour traiter leurs besoins.

De plus, vous êtes régulièrement confronté  à :

La conformité

(au fond, vous n’avez pas vraiment idée de tout ce qu’il y a à faire…)

La gestion administrative

(vous avez l’impression de faire du secrétariat…)

Les montagnes de papier

(A faire signer, à scanner, archiver ...)

Les tâches et procédures à appliquer

(De plus en plus nombreuses et chronophage)

Un climat à l'encontre du business

(Un sentiment d'injustice qui donnerait l'envie de tout arrêter ! )

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OPTEZ POUR L'AUTOMATISATION

Focalisez-vous sur  vos clients et vos ventes;
Ne faîtes plus de corvées, ni de tâches inutiles à réaliser;
Soyez sûr d’être conforme à la réglementation;
Digitalisez votre cabinet;
Développez votre cabinet et multipliez le nombre de vos clients.

... et sont contraints à plus de transparence et formalisme

De nouveaux enjeux visent à accompagner l’encadrement de la vente et du conseil, la transparence et la gouvernance produit.
  • Transparence sur les coûts, frais, sources de rémunération et conflits d’intérêts
  • Loyauté envers l’intérêt du client
  • Définition de la cible produit
  • Conception/validation du produit
  • Stratégie de distribution
  • Devoir de conseil
  • Test d’adéquation client/produit
  • Compétence et honorabilité

SIMPLIFIEZ-VOUS L’ADMINISTRATIF
AVEC LA SOLUTION A&C Pro

A&C Pro est votre outil d’aide à la gestion de la relation client dédié aux professionnels de l’intermédiation financière et patrimoniale.
Ordinateur portable avec fond d'écran de plusieurs classeurs empilés les uns sur les autres

Augmentez l’efficacité de la gestion de votre parcours client

Gestion client simplifiée
  • Mise en conformité du cabinet
  • Génération automatique des documents
    (DER, RGPD, Lettre de mission, Proposition d’investissement, Tracfin …)
Modèles d'allocations
  • Profilage de risque
  • Aide à l’allocation
  • Tests d’adéquation
Intéractivité client
  • Digitalisation des échanges
  • Archivage et sécurisation des données
  • Signature électronique
Photographie d'un ordinateur, d'une tablette et d'un smartphone affichant des écrans de l'outil A&C Pro

Envie de simplifier votre quotidien !